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机械行业:景气度仍高涨有望继续走高

时间:2021-10-03 12:53:01 来源:LOL赛事押注 点击:

本文摘要:机械板块大幅度下跌,G三一涨停,G广船涨8%,G交大涨8%、G中联、G柳工、G合力等都涨幅在4%以上。装备类企业长年寄予厚望,未来5-10年是装备业发展之黄金时期全球制造业向我国移往、我国经济快速增长、大量高技术高性能设备长年倚赖进口的现状为我国装备制造业发展获取了极大的市场需求和辽阔的进口替代空间。

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机械板块大幅度下跌,G三一涨停,G广船涨8%,G交大涨8%、G中联、G柳工、G合力等都涨幅在4%以上。装备类企业长年寄予厚望,未来5-10年是装备业发展之黄金时期全球制造业向我国移往、我国经济快速增长、大量高技术高性能设备长年倚赖进口的现状为我国装备制造业发展获取了极大的市场需求和辽阔的进口替代空间。

此外,我国工业现代化正处于产业发展之重点由矿业、炼铁、挖煤等上游产业向装备制造业等中游产业改变之阶段,随着自主创新能力的提升及国家对大力发展装备制造业的高度重视,我们预计未来5-10年将是装备制造业的黄金发展时期。1-8月机械行业景气度仍然加剧,四季度未来将会继续走低尽管前几个月有宏观调控政策和固定资产投资滑行的影响,但从*新的全国工业经济数据看,1-8月全国所有工业行业中,盈利减缓快速增长行业主要集中于在装备行业中,如通用设备、专用设备、电气机械和器材、通讯设备、交通运输设备生产等,基本涵括整个机械行业。

这指出机械行业景气加剧背后有其深刻印象的驱动因素(如市场需求夹住、产业移往、国际竞争力提高、政策扶植和周期衰退等),并会因投资滑行而上升。随着四季度设备订购的传统旺季到来,我们预计机械行业景气程度未来将会继续走低。销售淡季将要过去,四季度销量未来将会回落从过去的销售数据看,一般来讲3-5月销售旺季,而7-9月是销售淡季,而10月后销售情况又有所回落,这一规律在机械行业较为广泛,尤其在工程机械行业。06年工程机械行业全面衰退,虽然近期有宏观调控政策的影响,但从实际销售情况看,各企业的销售未不受多大影响,销售量月度同比数据仍然低快速增长,如1-8月叉车总计同比快速增长37.1%、铲土运输机械快速增长21.03%、混凝土机械快速增长27.94%,压实机械快速增长7.12%。

我们指出四季度宏观调控对行业的影响更为趋弱,目前正处于行业传统淡季将要过去的关键点,四季度产品销售未来将会回落,因此我们指出目前也是插手该板块的股票较好时机。保持行业“优于大市”的评级,重点注目各产品的龙头企业考虑到装备制造业的将来发展前景,再行融合目前装备业的较高景气度和四季度之后走强的预期,再行综合考虑到工业发展阶段、行业高成长高效率预期和目前的PEG水平,我们指出目前装备制造企业估值仍然偏高,不应提升整体估值水平。

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我们保持行业“高于大市”的评级和超配投资建议。公司方面建议投资各细分产品的龙头企业,如沪东重机、三一重工、安徽合力、桂柳工、中联重科、中集集团、振华港机、山推股份、沈阳机床、广船国际等。


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